15 -летние облигации Кипра: львиная доля принадлежит управляющим Фондам

Управляющие фондами взяли львиную долю в выпуске Кипром первых 15-летних облигаций, с 55% размещений, за ними следуют банки (20%) и страховые и пенсионные фонды (10%), сообщили в среду в министерстве финансов.

По данным Министерства, сделка получила широкое и диверсифицированное международное участие: на долю отечественных инвесторов приходится лишь 9% от общего объема размещенных средств и 27% облигаций, размещенных в Германии, Швейцарии и Австрии.

Облигация имеет купонный доход 2,75% и была оценена в 99,903%, добавил он. Citi, Goldman Sachs International и HSBC были уполномочены выступать в качестве совместных организаторов по данной сделке.

“Цели сделки соответствовали заявленной Стратегии управления государственным долгом Республики Кипр по дальнейшему построению кривой доходности международных облигаций, управлению риском рефинансирования путем сглаживания и продления сроков погашения долга, улучшению отношений с инвесторами и расширению существующей базы инвесторов”, – отметили в министерстве.

По данным министерства, до начала сделки Кипр предпринимал активные маркетинговые усилия, ориентированные на инвесторов в Лондоне, Париже, Милане, Мюнхене и Франкфурте. Основываясь на положительных отзывах, полученных в ходе этих встреч, эмитент выбрал 15-летний срок погашения и целевую сумму в 1 млрд евро.

“Окончательное требование свыше 8,1 млрд. евро представляет собой самый большой портфель заказов, достигнутый Республикой Кипр после возвращения суверена на международные рынки облигаций в июне 2014 года”, – подчеркивается в сообщении.

“Успех этой сделки свидетельствует о решительной поддержке Республики Кипр со стороны международной базы инвесторов”, – как отметили.

Источник: Cyprus News Agency

 

 

Поделиться новостью:

Актуально

Этим летом британцы приглашаются на отдых в Грецию

Этим летом Греция готова принимать британских туристов независимо от того, вакцинированы они от коронавируса или …